7月30日,外媒報(bào)道稱(chēng),為寶馬、奔馳等知名汽車(chē)制造商提供座椅的德國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)座椅制造商Recaro Automotive資不抵債,申請(qǐng)破產(chǎn)。
2024年上半年,有約20家年?duì)I業(yè)額超過(guò)1000萬(wàn)歐元的德國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商申請(qǐng)破產(chǎn),較去年同期增長(zhǎng)了60%。這一數(shù)據(jù)來(lái)源于專(zhuān)注于德國(guó)本土工業(yè)破產(chǎn)重組的咨詢(xún)公司Falkensteg。
而在此之前,多家德國(guó)頭部汽車(chē)零部件供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)啟裁員計(jì)劃。今年初,博世集團(tuán)、采埃孚都宣布了在德國(guó)減員的計(jì)劃,未來(lái)數(shù)年內(nèi)被削減的工作崗位有上萬(wàn)個(gè)。
另一邊,在積極推進(jìn)汽車(chē)電動(dòng)化的中國(guó),零部件企業(yè)的生存現(xiàn)狀則是“喜憂(yōu)參半”。伴隨行業(yè)的發(fā)展,一批零部件企業(yè)快速崛起實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),截至7月24日披露了2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的A股汽車(chē)零部件上市公司,70%實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)喜(包含預(yù)增、略增、扭虧)。
但與此同時(shí),汽車(chē)行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”與“降本”的巨大壓力,已經(jīng)蔓延至汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游。降本需求加碼、開(kāi)發(fā)周期縮短,回款周期延長(zhǎng)等,正成為汽車(chē)供應(yīng)商們面臨的新考驗(yàn)。
傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)遭遇轉(zhuǎn)型陣痛
德國(guó)曾是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的沃土,汽車(chē)及零部件、機(jī)械設(shè)備、電工產(chǎn)品一直是德國(guó)對(duì)外貿(mào)易中的優(yōu)勢(shì)品類(lèi)。
而Recaro Automotive也曾是一家全球領(lǐng)先的汽車(chē)座椅制造商,自1963年轉(zhuǎn)型生產(chǎn)座椅以來(lái),一直專(zhuān)注于此領(lǐng)域。這家為阿斯頓·馬丁、寶馬、福特、蘭博基尼、奔馳等知名汽車(chē)制造商生產(chǎn)符合人體工學(xué)和運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅的企業(yè),并未對(duì)破產(chǎn)原因做出說(shuō)明。有內(nèi)部人員認(rèn)為,業(yè)務(wù)單一化和對(duì)少數(shù)客戶(hù)的依賴(lài)可能是關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)因素。
數(shù)據(jù)顯示,2023年德國(guó)生產(chǎn)了410萬(wàn)輛汽車(chē),而疫情之前的2019年為470萬(wàn)輛,在更早之前的2016年巔峰時(shí)期,德國(guó)生產(chǎn)了570萬(wàn)輛汽車(chē)。
法國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商彼歐集團(tuán)表示,由于電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求未達(dá)預(yù)期,加之監(jiān)管的不確定性和成本高昂等因素,導(dǎo)致潛在買(mǎi)家猶豫不決,許多汽車(chē)制造商因此重新審視并啟動(dòng)了內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃,目前美國(guó)、德國(guó)和法國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量較預(yù)期低了40%至45%。
在降本增效的行業(yè)背景之下,博世、采埃孚、大陸等外資零部件巨頭都傳出裁員消息。據(jù)法新社7月28日?qǐng)?bào)道,德國(guó)汽車(chē)零部件巨頭采埃孚集團(tuán)將在未來(lái)幾年內(nèi)裁員約 1.4萬(wàn)人。公司表示,此舉是為了應(yīng)對(duì)汽車(chē)行業(yè),尤其是電動(dòng)化領(lǐng)域的快速變革。采埃孚計(jì)劃到 2028 年逐步裁減國(guó)內(nèi)員工人數(shù),最終目標(biāo)是減少1.1 萬(wàn)至1.4萬(wàn)個(gè)崗位,占總員工人數(shù)5.4萬(wàn)人的四分之一左右。
采埃孚首席執(zhí)行官Dr. Holger Klein表示,盡管這是一個(gè)艱難的決定,但為了確保公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力,這是必要的舉措。他認(rèn)為,重組將增強(qiáng)采埃孚的競(jìng)爭(zhēng)力,鞏固其作為全球最大零部件供應(yīng)商之一的地位。
事實(shí)上,零部件企業(yè)裁員潮在2023年就已經(jīng)出現(xiàn)。就德國(guó)區(qū)域來(lái)看,2023年11月,大陸集團(tuán)就已宣布,希望通過(guò)裁員數(shù)千人,使其陷入困境的汽車(chē)供應(yīng)部門(mén)再次盈利;博世計(jì)劃在2026年前裁員1200人,其中950人在德國(guó)本土。
零部件企業(yè)卷入“降本”競(jìng)賽
中國(guó)雖是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的先鋒,但在國(guó)內(nèi)車(chē)市“內(nèi)卷”背景之下,整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)空間正受擠壓,國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的處境也不盡相同。
為了應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),車(chē)企對(duì)于降本的需求仍在不斷推進(jìn)。近日,奇瑞汽車(chē)內(nèi)部下發(fā)14維度降本舉措,同步要求供應(yīng)商一起跟進(jìn),具體包括設(shè)計(jì)優(yōu)化減少零件數(shù)量,采用集成式的零部件,減少不必要的加工、轉(zhuǎn)運(yùn),提升合格率,采用新技術(shù)、新材料與新工藝,對(duì)供應(yīng)商的管理由原本只是管理一級(jí)供應(yīng)商下沉到對(duì)二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商、垂直整合等。需要指出的是,奇瑞汽車(chē)在文件中要求降本不能放松對(duì)質(zhì)量的要求。
一般來(lái)說(shuō),供應(yīng)商在達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模后,每年可以為車(chē)企降本3%-5%。但在2024年開(kāi)年,多個(gè)中國(guó)汽車(chē)品牌在供應(yīng)商大會(huì)上提出要將零部件采購(gòu)價(jià)格降低20%。
今年3月,泰澤咨詢(xún)攜手奇瑞汽車(chē)和一家知名的中控顯示屏供應(yīng)商舉行了共同VE成果發(fā)布會(huì)。相關(guān)信息顯示,奇瑞某系列車(chē)型中控顯示屏降本項(xiàng)目中,泰澤咨詢(xún)通過(guò)TD和VE活動(dòng)實(shí)現(xiàn)了顯著的成本削減,最終降本達(dá)到33%。
目前,以合資品牌為主要客戶(hù)的零部件公司面臨著訂單的萎縮和降本的壓力;而以自主品牌為主要客戶(hù)的零部件公司雖不斷突破營(yíng)業(yè)收入的上限,但面臨客戶(hù)回款周期越來(lái)越長(zhǎng)的現(xiàn)狀。
有零部件企業(yè)透露,目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的結(jié)款模式基本是“上車(chē)再結(jié)”。也就是說(shuō),不是供應(yīng)商把零件運(yùn)到車(chē)企組裝車(chē)間就會(huì)得到款項(xiàng),而是零件被裝上車(chē)才會(huì)“開(kāi)始結(jié)款”。但這并不意味著可以馬上收到銀行轉(zhuǎn)賬或匯款,而是企業(yè)可以拿到“承兌匯票”,之后還需要去銀行進(jìn)行結(jié)算!败(chē)企半年給承兌匯票,而承兌匯票結(jié)算又需要半年!鄙鲜鋈耸繜o(wú)奈地說(shuō),“有利潤(rùn)的時(shí)候這些都沒(méi)問(wèn)題,但是現(xiàn)在利潤(rùn)太薄了,企業(yè)壓力很大!
2023年底時(shí),某造車(chē)新勢(shì)力需要用221天來(lái)履行對(duì)供應(yīng)商和相關(guān)方的義務(wù),此前,這一周期為179天。與此同時(shí),降本周期也在不斷壓縮。有供應(yīng)商表示,此前降本周期以年為單位,但如今,降本周期已經(jīng)縮短到以季度甚至以月為單位。
在2024中國(guó)汽車(chē)論壇上,工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌提到,無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)使得企業(yè)間拖欠賬款情況增多,影響和沖擊了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福在前不久的中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上直言:“內(nèi)卷價(jià)格戰(zhàn),結(jié)果就是偷工減料、造假售假、不合規(guī)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。”奇瑞控股集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)尹同躍前不久也表示:“‘價(jià)格戰(zhàn)’就是降成本,降供應(yīng)商的價(jià)格,供應(yīng)商的價(jià)格降到一定極限的時(shí)候,就會(huì)犧牲質(zhì)量!
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,我國(guó)2024年1-6月的汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率為5.0%,這一數(shù)據(jù)較前幾年處于低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,2017-2023年汽車(chē)行業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)率分別為7.8%、7.3%、6.3%、6.2%、6.1%、5.7%、5.0%。
零部件企業(yè)普遍面臨開(kāi)發(fā)周期壓縮,成本壓縮,回款周期延長(zhǎng)等考驗(yàn)。而為了留住客戶(hù),不得不卷入“降本”競(jìng)賽。
壓力中尋找機(jī)會(huì)
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游壓力增大是不爭(zhēng)的事實(shí),但伴隨中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的崛起,也確實(shí)為中國(guó)零部件供應(yīng)商帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。
“汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入降本增效的大周期,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始白熱化,內(nèi)卷甚至蔓延到Tier1和芯片公司,全行業(yè)都在討論怎樣才能提供既具有差異化和競(jìng)爭(zhēng)力,又極具性?xún)r(jià)比的自動(dòng)駕駛解決方案提供給汽車(chē)制造廠!睈(ài)芯元智創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO仇肖莘認(rèn)為,中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)的崛起為 中國(guó)芯片企業(yè)帶來(lái)發(fā)展契機(jī)!败(chē)廠愿意用、敢用國(guó)產(chǎn)的芯片,國(guó)產(chǎn)芯片沒(méi)有理由不發(fā)展起來(lái)!
在動(dòng)力電池領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)搶得了市場(chǎng)先機(jī)。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為318.1GWh,同比增長(zhǎng)26.6%;寧德時(shí)代以93.31GWh的裝車(chē)量位列第一,市場(chǎng)占有率達(dá)到46.38%,同比增長(zhǎng)2.97%。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至7月24日,按申銀萬(wàn)國(guó)行業(yè)劃分,A股共有82家汽車(chē)零部件上市公司披露了2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中,有58家業(yè)績(jī)預(yù)喜(包含預(yù)增、略增、扭虧),占比約為七成。
在已經(jīng)發(fā)布2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)的汽車(chē)零部件上市公司中,主營(yíng)汽車(chē)電子、電驅(qū)電機(jī)、輕量化及結(jié)構(gòu)件等新能源汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。而汽車(chē)出口也成為提振業(yè)績(jī)的重要因素之一。
羅蘭貝格預(yù)測(cè)稱(chēng),到2025年,全球汽車(chē)零部件行業(yè)整體營(yíng)收將超過(guò)1.25萬(wàn)億歐元,增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自新興業(yè)務(wù),即電驅(qū)系統(tǒng)、“自動(dòng)駕駛+駕駛輔助”系統(tǒng)以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,這三塊業(yè)務(wù)將以年均30%的速度增長(zhǎng);相比之下,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)率僅為1%。
面對(duì)行業(yè)巨變,德國(guó)的汽車(chē)零部件巨頭們也開(kāi)啟轉(zhuǎn)型。博世成立智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部,對(duì)汽車(chē)與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整和重組,大陸集團(tuán)將重組其智慧出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域,就連半導(dǎo)體供應(yīng)商英飛凌也將聚焦于汽車(chē)領(lǐng)域的數(shù)字化,好帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、輻射廣,行業(yè)發(fā)展一榮俱榮、一損俱損。傳統(tǒng)的燃油車(chē)有超過(guò)百年的發(fā)展時(shí)間,新能源汽車(chē)的發(fā)展僅僅十幾年。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)把握住了電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的契機(jī),但如何改善新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利狀況,是必須直面的問(wèn)題。